自2024年12月首次披露港股上市計劃,國產碳化硅襯底龍頭天岳先進(688234)1月27日晚間進一步公布港股上市方案,以及高管變動;同日,上市公司股東減持落地,合計套現超4億元。
為加快國際化戰略及海外業務布局,增強境外融資能力,天岳先進董事會已經同意公司在境外公開發行股票H股,并將在香港聯交所主板上市交易。結合自身資金需求及未來業務發展的資本需求,在未行使超額配售權的情形下,公司擬申請公開發行不超過本次發行后公司總股本的15%的H股,募集資金用于持續擴張國內外8英寸或更大尺寸襯底產能,提升現有產能的生產效率;加強技術研發,保持創新領先性,豐富產品組合和營運資金及其他一般企業用途。
根據本次H股上市的需要,董事會提請股東大會批準,公司本次H股上市的有關決議自公司股東大會審議通過之日起18個月內有效。
值得注意的是,去年4月11日,天岳先進籌劃向特定對象發行融資總額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產20%的股票,但鑒于當前市場情況,結合公司實際情況及公司發展規劃等諸多因素,公司最終于去年12月28日定終止本次以簡易程序向特定對象發行股票;同日,天岳先進公布港交所上市計劃。
本次天岳先進還披露了高管變動,提名了一位香港資本市場任職背景的獨立董事。
近日,公司董事黃振東和獨立董事李相民遞交的辭職報告,均因個人原因,不再擔任公司及子公司任何職務。同時,上市公司同意提名李婉越為公司第二屆董事會非獨立董事候選人,提名黎國鴻為公司第二屆董事會獨立董事候選人,以及公司第二屆審計委員會委員、第二屆薪酬與考核委員會主任委員以及第二屆提名委員會委員。
資料顯示,李婉越自2023年7月至今兼任中建材私募基金管理(北京)有限公司財務負責人;黎國鴻從2013年8月至今,任盛洋投資(控股)有限公司(00174.HK)執行董事及投資委員會成員,以及2017年2月至今,任樺欣控股有限公司(01657.HK)獨立非執行董事及審核及風險管理委員會主席。
另外,天岳先進公布了股東最新減持結果:自去年10月底至今年1月27日,一致行動人遼寧中德、海通新能源以及海通創新累計減持公司股份787萬股,占總股本的1.8315%,減持套現合計4.34億元。
隨著全球能源電氣化、低碳化的發展趨勢,碳化硅襯底材料受益,2024年天岳先進業績增長穩健。業績預告顯示,公司預計去年實現營業收入17.5億元至18.5億元,同比增加39.92%到47.92%,歸屬凈利潤將實現扭虧盈,預計實現1.7億元至2.05億元。
據介紹,去年公司已經實現4—8英寸襯底產品的批量供應,2024年公司產能利用率逐步提升,產品產銷量持續增長,規模效應逐步顯現,成本逐步優化,高品質導電型碳化硅襯底產品加速“出海”,營業收入及產品毛利較上年同期有較大幅度增長。