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沉寂許久的光伏設(shè)備概念股早間放量走強(qiáng)，人工智能、華為算力、銅纜高速連接、光伏等板塊漲幅居前。

今日早盤，A股小幅上揚(yáng)，滬深300收復(fù)3800點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指也站上2100點(diǎn)，中證500、中證1000均漲超1%。上漲個(gè)股多于下跌個(gè)股，成交呈萎縮趨勢(shì)。

盤面上，人工智能、華為算力、銅纜高速連接、光伏等板塊漲幅居前，休閑食品、醫(yī)廢處理、種業(yè)、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。

中國(guó)銀行萬(wàn)億支持人工智能發(fā)展

人工智能概念早間全線走強(qiáng)，智譜AI、Sora概念、多模態(tài)AI、AIGC概念等均大幅上攻。杰創(chuàng)智能、世紀(jì)天鴻、思特奇等近10股20%漲停，楚天龍、用友網(wǎng)絡(luò)、壘知集團(tuán)等也批量封板。

中國(guó)銀行官微消息，中國(guó)銀行發(fā)布《支持人工智能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展行動(dòng)方案》，將在未來(lái)五年為人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈各類主體提供不少于一萬(wàn)億元專項(xiàng)綜合金融支持。

根據(jù)《行動(dòng)方案》，中國(guó)銀行將圍繞賦能國(guó)家科技自立自強(qiáng)、服務(wù)人工智能要素供給、助推人工智能技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)人工智能場(chǎng)景應(yīng)用等重點(diǎn)工作，構(gòu)建全方位、多層次金融服務(wù)體系，以扎扎實(shí)實(shí)的行動(dòng)，為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)作出新的更大貢獻(xiàn)。

相關(guān)支持政策接連不斷，人工智能領(lǐng)域的投融資活動(dòng)異常活躍。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至1月23日，年內(nèi)AI領(lǐng)域共發(fā)生投融資案件57起，金額共計(jì)41.05億元。

機(jī)構(gòu)紛紛預(yù)測(cè)2025年全球人工智能發(fā)展有望迎來(lái)行業(yè)應(yīng)用大爆發(fā)。據(jù)PrecedenceResearch預(yù)測(cè)，2024年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)37.9%。2025年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.3萬(wàn)億元，再度增長(zhǎng)38%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模將超7000億元，行業(yè)大模型仍將成為2025年人工智能發(fā)展的前沿?zé)狳c(diǎn)。

中信證券表示，伴隨AI向產(chǎn)業(yè)縱深演進(jìn)，2025年人工智能企業(yè)的模型能力將調(diào)升到新高度，人才競(jìng)爭(zhēng)、資金競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，但同時(shí)亦有機(jī)會(huì)迎來(lái)市場(chǎng)份額和收入的快速增長(zhǎng)期。過去兩年美國(guó)AI公司的超額收益顯著，中國(guó)AI公司快速跟進(jìn)，未來(lái)1年—2年，中國(guó)人工智能公司和資產(chǎn)將帶來(lái)較好的超額收益。

光伏行業(yè)再迎政策利好

沉寂許久的光伏設(shè)備概念股早間放量走強(qiáng)，截至午間收盤，板塊指數(shù)漲逾2%。鈞達(dá)股份略低開后快速拉漲停，愛旭股份、時(shí)創(chuàng)能源、福萊特、福斯特等盤中均出現(xiàn)異動(dòng)拉升現(xiàn)象。

昨日，國(guó)家能源局修訂發(fā)布《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》，對(duì)“分布式光伏發(fā)電的定義、行業(yè)怎么管、備案怎么辦、項(xiàng)目怎么建、電網(wǎng)怎么接、運(yùn)行怎么規(guī)范”等關(guān)鍵問題作出明確規(guī)定，覆蓋分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目全生命周期各階段，涵蓋了行業(yè)主管部門、投資主體、電網(wǎng)企業(yè)等各方的職責(zé)要求。

《辦法》還允許大型工商業(yè)分布式光伏在電力用戶負(fù)荷發(fā)生較大變化時(shí)，將項(xiàng)目調(diào)整為集中式光伏電站，給予其更多選擇空間。

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2024年底，我國(guó)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)3.7億千瓦，是2013年底的121倍，占全部光伏裝機(jī)的42%。發(fā)電量方面，2024年分布式光伏發(fā)電量3462億千瓦時(shí)，占光伏發(fā)電量的41%。分布式光伏已經(jīng)成為能源轉(zhuǎn)型的重要力量。

此外，硅片價(jià)格自去年底觸底反彈以來(lái)，今年繼續(xù)保持上漲趨勢(shì)。據(jù)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至1月23日，N型G10L和G12R單晶硅片成交價(jià)均較2024年底價(jià)格漲超7%以上，另外，N型G12單晶硅片成交均價(jià)漲至1.55元/片，漲幅達(dá)9.15%。

硅片價(jià)格的上漲，帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，硅片庫(kù)存加速消化。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2024年12月底，硅片累積庫(kù)存基本消化殆盡，剩余部分均為企業(yè)正常周轉(zhuǎn)所需，G10L小尺寸硅片短缺現(xiàn)象嚴(yán)重，G12系列次之，G12R供應(yīng)相對(duì)充足。

德邦證券稱，光伏板塊經(jīng)過兩年多調(diào)整，目前PB估值處于近十年底部區(qū)間。經(jīng)過兩年多調(diào)整，悲觀預(yù)期得到較為充分的反應(yīng)，市場(chǎng)已對(duì)板塊負(fù)面消息得到充分反應(yīng)，在基本面觸底、板塊調(diào)整充分、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升過程中，板塊安全邊際較高。建議關(guān)注年度業(yè)績(jī)確定性相對(duì)較高的龍頭企業(yè)和盈利有望逐漸修復(fù)的企業(yè)。