提升ETF基金名稱辨識度,已成為頭部公募的一大策略。
隨著公募ETF市場日趨火熱,風格相似、名稱相近的ETF大量涌現,ETF產品辨識度的下降也使得投資者選基難度逐步增加,就此,易方達基金日前發布公告,1月14日起變更旗下17只ETF簡稱,這有助于提升投資者的篩選和決策效率,便利投資者開展ETF投資。
提升投資者選基效率
近年來,ETF市場愈發火熱,投資者數量持續攀升。然而,由于目前ETF簡稱缺乏統一的命名規則,五花八門的名字增加了投資者挑選和辨識產品的難度,給不少投資者帶來了困惑與不便。
券商中國記者注意到,以此前大火的新能源賽道為例,其就存在“低碳ETF”、“新能源ETF”、“碳中和ETF”、“綠色能源ETF”、“能源ETF”等相似風格的產品,不僅可能存在賽道風格相近但實際區別不大的現象,且許多細分門類的小眾賽道ETF存在多個基金公司使用同一名稱的現象,這使得許多基金投資者在篩選基金產品時,實際上存在較大的難度,因此,頭部基金公司充分發揮自身的投研優勢,在很大程度上也建立在投資者對相似名稱ETF的區別和甄選。
與此同時,ETF名稱如若未能得到優化,還存在更多其他影響。華南地區一家基金公司人士對此表示,一是ETF簡稱與標的指數有差異,容易造成混淆。例如,“恒生科技30ETF”相比“恒生科技ETF”多了個數字,投資者容易以為它們對應的是不同指數,其實二者均跟蹤恒生科技指數。又如,同樣名為“碳中和50ETF”的兩只產品,看起來是同一標的指數產品,實則它們分別跟蹤中證內地低碳經濟主題指數和中證環保產業50指數。二是不同ETF的簡稱因信息不全導致高度雷同,產品辨識度不高。例如,中證A500ETF基金、中證A500指數ETF、中證A500ETF龍頭都是跟蹤中證A500指數的產品,但由于簡稱中缺乏管理人信息,投資者需進一步查找才能知道是哪家公司的產品。三是命名存在冗余字樣。例如,“滬港深300ETF基金”中“基金”二字是多余的,因為ETF本身就包括了“基金”的含義,再加“基金”顯得重復,投資者也不好記憶。
17只ETF變更簡稱解密
為了解決這些痛點、改善投資者體驗,頭部基金公司積極開始行動。
1月13日,易方達基金公告將變更旗下17只ETF的簡稱。修改后的ETF簡稱更加清晰、簡明、易辨識,有助于提升投資者的篩選和決策效率,便利投資者開展ETF投資。
具體來看,此次ETF簡稱均按照“標的指數+ETF+管理人名稱”的規則進行修改,變更包括三個要點:
一是ETF名稱更直觀,更貼近標的指數名稱,投資者可更準確辨識ETF所跟蹤指數,如跟蹤中證內地低碳經濟主題指數的“碳中和50ETF”變更為“低碳ETF易方達”。
二是讓投資者搜索更方便,去掉原有的“指數”“基金”等字樣,以及行業主題ETF中標識成份股數量的數字,如“中證1000指數ETF”變更為“中證1000ETF易方達”。
三是末尾加入管理人名稱,讓投資者可以一眼識別出是哪家基金公司的產品, 公司識別度高。
更名后,易方達基金旗下半數ETF皆遵循“標的指數+ETF+管理人名稱”的命名規則。其余ETF則已基本依據“標的指數+ETF”的規則進行命名,這些ETF或已規模較大、投資者熟悉度較高,或是唯一跟蹤其標的指數的ETF,產品具備較高的辨識度,因此未納入此次更名范疇。
ETF簡稱更貼切更好記,投資者查找相關ETF也將更加便捷。投資者如果想要找到跟蹤某只指數的ETF,輸入指數名稱關鍵詞即可,例如想搜索跟蹤中證內地低碳經濟主題指數的ETF,就可簡單輸入“低碳”二字;如果想要找到易方達基金旗下跟蹤相關指數的ETF,還可考慮加上“易方達”,例如檢索易方達基金旗下跟蹤中證A500指數的ETF時,搜“A500ETF易方達”即可快速找到對應產品。
辨識度強化頭部ETF吸引力
此次在業內率先大批量調整ETF簡稱、推動ETF簡稱標準化,是易方達基金率先降低旗下ETF費率、持續推出低費率ETF后,在行業內的又一先行之舉,有助于提升ETF投資便利性、改善投資者體驗。
ETF基金的迅速發展為公募基金和市場提供了充分的發展動力和資金彈藥,Wind數據顯示,截至去年末,全市場ETF的總規模達到3.73萬億元,而在2023年底,全市場ETF的總規模約為2.05萬億元,一年時間近2萬億元的規模增長。其中,易方達基金ETF布局較早、產品線豐富,近年其ETF業務的快速發展更是受到市場關注。目前,易方達基金旗下共管理80余只ETF,覆蓋行業主題、寬基、策略、跨境、商品等多個類別,涵蓋A股、港股、美股、日股等多個市場,為投資者提供了簡單透明、低成本的投資“工具箱”,可滿足投資者多元化配置需求。
在指數投資領域,易方達基金一直走在行業前列,不僅參與了指數產品從單市場到跨市場、跨境、跨時區等重大產品類型的創新,也是ETF低費率的先行者,積極讓利于投資者。目前,易方達基金旗下共有49只管理費率為0.15%/年的ETF,數量居全市場之首。
據了解,易方達基金一直堅持低費率、精細化管理、平臺型發展,致力于為投資者提供更優質的ETF產品和服務。此次大批量調整ETF簡稱,讓簡稱更加清晰化、標準化、簡單化,也是易方達基金進一步提升產品辨識度、改善投資者體驗的重要舉措,可方便投資者通過簡稱迅速明確ETF跟蹤的標的指數、產品管理人等信息,讓ETF投資更便利。業內人士認為,易方達基金率先在ETF名稱上強化品牌的策略,或許會促使其他公司在未來跟進,提升產品名稱辨識度。